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隔夜原油主力合约期价收涨0.88%。供应方面,OPEC+部分国家额外自愿减产220万桶/日延长至2024年三季度,但将从10月起逐步增产。美国原油产量较前周持平,处于历史高位水平。需求方面,美国原油、馏分油油库存录得下降。夏季驾驶旺季即将结束,汽油库存增长,预计对原油需求的支持力度下降。此外,市场担忧美国经济下滑拖累原油消费。国内方面,本周金陵石化2#常减压装置、吉林石化、沧州石化及胜利油田炼厂仍处检修期内,暂无新增炼厂检修,预计主营炼厂平均开工负荷较为稳定。山东地炼方面,尚能一次负荷稳步提升,海右计划9月恢复开工,其他炼厂装置或平稳运行,预计山东地炼一次常减压开工负荷小幅提升。总的来看,原油市场供应偏紧态势持续,需求预期悲观,建议重视地缘局势和美联储动向。
隔夜燃料油主力合约期价收涨0.93%。供应方面,隆众多个方面数据显示,截至9月1日当周,全球燃料油发货为522.43万吨,较上周期下降7.85%。其中美国发货46.07万吨,较上周期下降23.34%;俄罗斯发货116.80万吨,较上周期增加26.24%;新加坡发货4.25万吨,较上周期下降89.49%。预计到港燃料油量将下降。国内部分区域主营炼厂复产,原料供应端稍有恢复。需求方面,中国沿海散货运价指数和波罗的海干散货指数增长、中国出口集装箱运价指数下降。目前终端需求面仍释放有限,供船商家以销定进,去库依旧存在压力。但中秋假期将至或将刺激部分供船商补库需求陆续释放。建议关注成本端和红海局势对期价的影响。
隔夜沥青主力合约期价收涨0.37%。供应方面,根据隆众资讯的调研显示,截至9月5日当周,沥青周度总产量为44.5万吨,环比下降4.9万吨。其中地炼总产量24.9万吨,环比下降2.6万吨;中石化总产量9万吨,环比下降1.2万吨;中石油总产量8.1万吨,环比下降0.7万吨;中海油2.5万吨,环比下降0.4万吨。本周盘锦北沥、齐鲁石化以及江苏新海有复产预期,带动产能利用率增加。需求方面,根据隆众资讯的调研显示,截至9月4日当周,国内沥青厂家出货量为41.7万吨,环比减少4.9%,主因华东、山东及西南出货量减少。目前市场刚需仍有一定的支撑,多为低价现货或自有货源执行为主。总的来看,沥青基本面偏弱,关注成本端对期价的影响。
隔夜PTA主力合约期价收涨0.68%。供应方面,台化兴业120万吨装置9月初检修、逸盛大连375万吨装置9月初小幅降负、山东威联化学250万吨装置9月初降至8成。本周已减停装置或延续检修,关注待检装置落地情况,预计供应增速放缓。需求方面,虽然远纺计划检修,但安阳、天龙、荣盛、聚兴等计划重启,叠加新装置投产,国内聚酯产量维持增长态势。短纤暂无新增停车或重启装置,产量维持稳定。虽然秋冬订单初显,但终端纺服涉涤订单依旧显现滞缓,多数下游工厂依旧面临高库存,市场需求仍有待恢复。瓶片新投产装置与重启装置产量释放,产量或小幅增加。成本端方面,本周威联化学一套装置有检修计划,PX产量或小幅下降。目前PX供需偏弱,为PTA提供的支撑有限。总的来看,PTA基本面改善有限,关注成本端的变化和装置意外检修情况。
隔夜甲醇主力合约期价收涨0.47%。供应方面,本周中煤鄂尔多斯100、鹤壁煤化60、永城龙宇50、中原大化50、山西焦化20装置均有重启计划,预计供应将增加。港口库存方面,外轮预期到港量仍较为充足,预计港口甲醇库存或继续累库。需求方面,MTO方面,天津渤化、内蒙古久泰、南京二期维持正常运作。传统需求方面,天碱、龙宇存在恢复预期,醋酸需求增加;山东恒信装置重启开车,甲醛需求增加;华东大厂装置存检修计划,氯化物需求减少;兰考汇通装置开车,九江心连心装置停车,二甲醚需求减少;山东成泰装置开工,MTBE需求增加。总的来看,甲醇供应增长,需求较平淡,期价或区间运行。
夜盘天然橡胶期货主力合约在5日均线附近高位震荡。从技术走势来看,上方关注前一高点压力。天然橡胶现货价格延续上涨态势。本周海南、云南产区仍以降雨天气为主,割胶作业将受一定的影响。海南产区部分地区割胶以及生产工作仍未完全恢复,据了解海南岛澄迈、临高受台风影响显而易见;西部及南部地区状态较好。因此短期天气因素对天然橡胶期货形成提振作用。不过9月下半月国内产区降雨天气将有所减少,持续推涨动力不足。若本月底天气正常,部分落叶程度较轻区域可能恢复开割。进口天然橡胶方面,部分进口胶种SVR3L/RSS3现货货源流动性依然偏紧;尤其是烟片胶,市场现货偏少,同时进口成本高。需求方面,中秋假期来临,届时全钢开工或将走低;半钢轮胎市场内需和出口良好,半钢轮胎企业开工仍旧保持高位运行。综合看来,宏观上,为完成全年目标,市场对国内将出台更多支撑经济发展举措仍有预期,国内宏观不应过于悲观;海外市场关注9月美联储降息幅度。国内外主产区仍受降雨影响,新胶释放或没有到达预期;原料价格处于高位,天然橡胶期货或将高位震荡。
夜盘合成橡胶期货主力合约在5日均线上方运行,整体处于高位震荡走势。供应方面,扬子石化即将重启,锦州石化已经重启,山东威特、振华新材料、浙江石化等维持检修,行业开工负荷预计变动不大。卓创资讯预计国内高顺顺丁装置平均开工负荷或调整至64%附近。需求方面,全钢胎面临销售不佳及库存高位压力,全轮胎等行业对天然橡胶需求增量有限;半钢胎行业需求尚可,但逢低采购为主。天然橡胶价格持续上涨亦间接提振合成橡胶价格。现货方面,华北地区BR9000市场行情报价15200-15400元/吨;华东地区BR9000市场行情报价15200-15300元/吨;华南地区BR9000市场行情报价15300-15400元/吨。期货2411合约贴水现货价格。总的来看,本周合成橡胶周度供应变动不大,下游需求平稳,合成胶期货价格或将延续高位震荡。
夜盘塑料期货主力合约上涨0.71%。从成本来看,昨夜国际原油反弹,布伦特2411合约上涨2.21%,这提振塑料期货交易心态。从供需来看,供应方面,据数据,本周PE检修损失量环比将继续减少,随着检修装置重启,国产PE供应将回升。进口方面,随着人民币升值,进口价格有所下滑。近期进口货源陆续到港,进口供应有所增加。需求方面,棚膜行业开工继续提升,农膜整体进入生产旺季,工厂及经销商有所备货。总的来看,国内部分装置检修重启,周度产量有所增加,PE进口量将有所增加,下游农膜需求有所好转,9月份其他领域需求一般季节性好转,塑料期货价格反弹仍需观察,或将继续在7900元/吨一线附近震荡。
夜盘聚丙烯期货主力合约走弱。昨日下影线元/吨整数关注支撑。近期PP期货下跌,一种原因是由于原油等原料下跌,成本下降。另一方面是由于PP供需不紧张,未来仍有新产能投产,而市场对需求预期偏弱。供应方面,本周检修损失量不高,供应延续稳定,厂家PP库存降速放缓。宝丰计划2024年10月先投放一条50万吨/年装置,剩余100万吨/年装置预计在2025年一季度投放。进口方面,进口利润依旧不高,海外供应商对华报盘仍少,进口量对国内暂无较大压力。出口方面,整体出口增量较少。需求方面,本周下游企业在中秋假期之前适当补库。总的来看,随着装置检修量下降,聚丙烯整体供应稳定增加,新产能亦带来很多压力,PP期货走势较弱。昨日尾盘反弹,昨夜国际原油亦上涨,但若后续供应增加,需求增量不足,PP期货仍面临压力。
夜盘PVC期货主力合约震荡整理,这两个交易日部分空头或将假期之前止盈离场。近两日部分企业上调电石价格,这某些特定的程度支撑PVC市场,PVC现货价格和期货跌幅不大。从供需来看,据数据,本周新增山西瑞恒、青松建化两家检修企业,前期检修装置陆续恢复,预计PVC粉检修损失量有所减少。需求方面,国内下游企业刚需采购为主,下游采购积极性不高。出口方面,据卓创资讯,9月份海外接单量或将有所增加。总的来看,短期宏观氛围偏弱,中长期宏观存宽松预期。本周PVC产量将小幅回升,社会库存缓慢下跌,中秋假期之前下游企业适当补库,PVC期货价跌幅有所缓和,呈偏弱震荡走势。
夜盘烧碱期货主力合约偏弱震荡。现货市场方面,昨日片碱价格持续上涨,液碱价格稳定,河南地区液碱价格出现小幅下跌。山东地区部分氯碱企业负荷提升,液碱供应增加,下游需求稳定,烧碱现货主流成交区间变动不大。据卓创资讯,32%烧碱现货价格在800-885元/吨附近,折百在2500-2766元/吨附近。期货2501合约贴水现货。近期装置变动方面,据中国氯碱网数据,宜化太平洋烧碱9月11日后重启,近期烧碱产能利用率继续回升。沧州聚隆烧碱装置计划9月底停车检修15天。需求方面,据SMM数据,全国氧化铝周度开工率在83.48%附近,比前一周下调0.81%。SMM调研显示,河南、河北等地区氧化铝厂因矿石问题或设备检修出现减产。不过部分企业主要是煅烧炉检修,前端用料未减少。未来仍有氧化铝复产及新投产能部分将陆续有氧化铝增量进入市场。9月份关注下游化纤及纺织印染行业、造纸及化工等行业开工率。9月11日山东液氯市场主流槽车价格在(-100)-(1)元/吨,山东地区液氯价格下降。总的来看,当前烧碱装置供应压力不高,下游需求稳定,基差不高,烧碱价格下方仍将受到支撑,整体以宽幅震荡看待。