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二季度以来，消费股持续杀跌，大跌小涨，属于弱势市场；而新能源强势上涨，光、锂、芯遇杀跌而不减涨势，大涨小跌，市场的宠儿。
我从6月份开始，一直坚定看好光伏和氢能源的发展。持续挖掘了冰轮环境、锦浪科技等大牛股。
凯美特气的主营业务是生态保护和环境治理。业务很小众：以石油化工业尾气、火炬气为原料生产、充装、销售和气体业务，企业主要生产食品级二氧化碳、氢气及其他可燃气，电子特气、双氧水等新产品有望在未来逐步放量。
机构对凯美特气的调研持续两天，8月5日和6日进行两场调研，由于第二场是对第一场的补充，所以第二场的分析特别的重要。（仔细看）
食品级二氧化碳是指酒精发酵过程中产生的二氧化碳，经水洗、除杂、加压制成液体二氧化碳，大多数都用在汽水、汽油和饮料。
凯美特气在国内液体二氧化碳的市占率是12％，在高端市场市占率达70％以上，是可口可乐和百事可乐在中国最大的策略供应商，也是国内食品级最大的二氧化碳供应商，2021 年上半年公司液体二氧化碳收入同比增长47％。
值得注意的是，双碳政策给国内小化工厂的冲击是巨大的，因为减排压力，大部分化工厂减产，更多的则是直接停产。再加上全国限电、对粗钢的限制，不少钢厂也停产了。
二氧化碳价格从开始大幅涨价的趋势，从6 月底到7 月初逐步显现。广东地区的二氧化碳的提价已经到了1200 以上，湖南的提价已经到了800 到900，去年同期大概只有不到3／5 的市场行情报价。客户绝大多数都是要排1到2天的队才能够拿到货，而且还要先打预付款。
市场需求量大，加上价格的提升，三、四季度凯美特气将扩产扩能，毛利不敢保证，盈利绝对上升。
在现在的政策下，产能落后、能耗居高的企业，处于永久停产的状态，而凯美特气主要从石油尾气里提炼二氧化碳，现在主要合作的都是大型央企，中石化、中石油等。
凯美特气与石化央企之间，属于一种稳定的共生关系，这也是其护城河。但从另一点来说，中石化、中石油的转型，自然带动了凯美特气的转型。
举个简单的例子。中石化要在博鳌论坛期间，给整个城市的氢能大巴供能，凯美特气利用2个月的时间，将中石化上游的尾气进行氢能的提纯，把氢能新能源向下游供应，证明其技术储备和未来市场开拓是没有一点问题的。
凯美特气2013年准备进攻电子特气，2018年引入外方团队，投资2．3 个亿，建成了电子特气技术研发中心，以稀有气体为原料，就是我们所说的氦氖氪氙以及氟基为原料的大部分产品，今年实现800 多万的销售。
电子特气大范围的应用于半导体、微电子和相关的太阳能电池等高科技产业。国内的超高纯度净化技术主要依赖进口，自身的技术水准（6N）与国际领先水平（8－9N）有较大差距。
一方面是电子特气在医疗、航空、高端制造方面的应用，这块的原材料是与巴陵石化合作的，生产电子特气的原材料，能轻松实现自主提纯、内部钢瓶处理和混配，电子特气企业能实现闭环生产。
稀有气体是很重要的航空战略能源，低轨道卫星的发射需要使用稀有气体作为推动核心燃料；激光气体用于医疗、甚至用于半导体制成，渗透光刻领域。
阿斯麦尔和美国机构掌握了电子特气的认证权，也就是说这个行业150亿元的市场，需要国外的点头才能够直接进行关键设备的认证，所以未来一定会实现国产替代。我国电子特气国产化率约15％，有较大的的替代空间。
另一方面，未来的主要能源，一定是氢能、光伏等清洁能源，现下做的改变，是为了更长远的发展。假以时日，凯美特气的氢能成本随着中石化加氢站的增加而逐渐降低。
