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【硅去来兮】有机硅行情综述

[ 时间: 2024-07-10 ]
作者: 硅胶类
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  百川盈孚显示,11月有机硅价格仍旧偏弱运行。截至月底,DMC主流报价在16600-17500元/吨之间,月度下滑1%,整个加工利润倒挂在需求疲软和成本高压下难以扭转。疫情四起以及外需走弱,对价格均起到利空影响。

  供应走弱–开工疲软。11月整体开工率不足60%。产量环比减少约1000吨,环比减少2%。

  需求走弱–经济前景不景气致使下游需求不振。硅橡胶和硅油价格亦走弱,终端产品需求不佳。冬天属于硅胶需求淡季,阶段性需求难以好转,但是在政策利好房企的情况下,长久来看硅橡胶产品存在需求好转的预期。此外,内需不足,外需因海外能源高企以及供应链问题走弱。

  通过对于供需情况的回顾、价格的分析,作者觉得,有机硅当前需求受疫情影响阶段性走弱,导致短期累库。尽管工业硅和氯甲烷等生产原料亦呈现出弱势区间震荡走势,但在终端需求疲软的环境下加工利润难以修复,市场参与者信心不足。后续需关注加工利润的修复情况。

  整体开工水平不高。由于行业利润倒挂持续,尽管有些有机硅厂机器检修,仍旧无法为持货商重拾信心。叠加新增产能40万吨试运行,统计口径分母增加。多个方面数据显示,11月整体月度开工率不足60%,上月为66%。产量为13.13万吨,环比下降2%。估算若不包括新增产能,开工率下滑2%左右。整体看11月产量和开工均有所走弱。

  库存偏高,去化较慢。11月第四周库存为5.06万吨,月环比增加约3600吨。由于终端需求不佳,使得有机硅库存去化缓慢。

  二、需求端–下游产品硅橡胶和硅油价格走弱,终端需求不佳。整体需求表现为内需不足,外需走弱。

  硅橡胶是有机硅单体的下游品种产量最大,牌号最多的。基本的产品是甲基硅橡胶(107胶)和甲基乙烯基硅橡胶(生胶)。根据硫化温度,硅橡胶分高温胶和室温胶两种。主要需求产业是建筑业、电子电器和汽车等行业。

  全球有机硅网多个方面数据显示,多家品牌107胶企业下调107胶价格,平均挂牌价17800元/吨,环比下调约700元/吨。且多家品牌生产商表示107胶装修检修已结束,恢复生产。

  此外,尽管政策性利好房地产企业,但是由于冬天属于硅胶需求淡季,阶段性硅橡胶需求不会得到明显好转,但长久来看,地产利好政策可以使得室温胶(硅酮密封胶)需求有所改善。

  硅油产品主要分布在日化行业和纺织行业和化工业,机械行业、电子电器和消泡剂等亦有所应用。其中日化占比35%,纺织业占比20%,化工行业占比20%。

  有机硅年度出口有所增加,但短期出口走弱。2022年10月中国有机硅出口量为2.61万吨,环比减少15.81%,进口量为0.66万吨,环比减少12.0%;净出口1.95万吨;2022年1-10月累计出口量40.08万吨,同比增加38.16%;2022年1-10月累计进口量8.20万吨,同比减少28.45%。净出口31.88万吨。

  短期外需走弱主要因能源高企,开工率下滑。2022年10月份有机硅出口前十国家总量为1.69万吨,占总出口量的64.75%。10月份对前十国家出口量环比减少12.44%,减少量为0.24万吨,出口国家需求都有减少,这还在于受到全球能源飙升的影响,海外燃料价格持续上涨,迫使一些企业开工下调,需求走弱。此外,尽管海外疫情不再管控,但后疫情时代的交通物流等受限问题延续,大环境下消费较弱。

  有机硅生产原料主要为氯甲烷(甲醇为氯甲烷主要的组成原材料)和工业硅。甲醇和氯甲烷整体价格维持区间走势,月度维持弱势。交投氛围平淡,受到宏观环境的影响现货偏弱势运行。421#在11月价格趋势亦处于稳中有降的走势,部分原因为有机硅下游最大省份广东省疫情严重,近期刚刚放松。整体看,有机硅的原料端均处于弱势运行走势。

  当前行业利润倒挂。有机硅生产利润倒挂已经持续一些时日。截止11月第四周,有机硅中间体毛利倒挂1250元/吨,有机硅企业加工意愿不足,且终端疲软加剧利润倒挂的情况。

  通过对于供需情况的回顾、价格的分析,作者觉得,有机硅当前需求受疫情影响阶段性走弱,导致短期累库。尽管工业硅和氯甲烷等生产原料亦呈现出弱势区间震荡走势,但在终端需求疲软的环境下加工利润难以修复,市场参与者信心不足。后续需关注加工利润的修复情况。

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